論理と感情のバランスを大切にするFP

山中　忠
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【更新情報】
・FP山中忠の定期通信11月号を更新しました。
（2021/11/15）

定期通信

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ファイナンシャルプランナー
山中　忠
1991年生まれ　大阪府出身

AFP(日本FP協会認定）
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
トータルライフコンサルタント(生命保険協会認定FP）

外資系金融機関を経てFPに転身。
KDDIのFP事業の立ち上げに参画し、FP家計相談実績第一位のFPに。

玉石混交の金融情報が入り乱れる現代社会において、『自分のお客様だけは正しい判断基準で、より豊かな選択のための手助けを』というテーマを掲げ、FPとして日々アップデート中。

初回面談

普段から疑問に思ってるようなお金の質問をお申し付けください。
時間はある程度フリーに設けますので、お気軽にお問合せください。

教育資金/住宅資金/老後資金/社会保障/公的年金/生命保険/損害保険/金融経済/資産運用/税金/相続

ライフプランシミュレーション作成
及びフィードバック

ライフプランを作成することで、将来自分の人生において、どのタイミングでいくらの金額がかかるのか？
住宅費・教育費・老後資金などの資金をいくら位用意すれば良いのか？
大切なのはライフプランを作ることだけではなく、ライフプランから家計や貯蓄をどうしていくかのフィードバックを受けること、そして定期的にライフプランシミュレーションを見つめ直していくことです。

※5,000円

執筆・ライティング・セミナー講師

お金に関する記事やPR記事など、分かりやすくまとめます。
また企業様の従業員の方々や団体様に向けた、企業型DCセミナー講師/マネーセミナー講師を承ります。

※料金はご相談ください。

よくある質問

  • Q
    時間はどのくらいかかりますか？
    A
    30分ほどの短い時間からそれぞれの方に合わせて柔軟に対応させて頂きます。
    遠方の方はZOOMやTeams等のWeb面談を推奨しております。
  • Q
    何か必要な書類はありますか？
    A
    ご相談内容によって、別途ご案内いたします。
    例えば、住宅ローンの借り換えをご検討であれば、現在の借入先の返済予定表や源泉徴収票。保険のご相談であれば現在加入してる保険証券や健康保険証。確定拠出年金の運用相談であれば、JIS＆Tから届いた口座開設のお知らせといったものがあげられます。
  • Q
    税金の相談は可能ですか？
    A
    所得控除や税額控除といった一般的な仕組みの説明や、相続税や贈与税の一般的な節税方法のご案内は可能です。具体的な税額計算のご相談や書類の作成は税理士資格を要するため、ご対応が出来ません。
  • Q
    相談してみたいが、営業されることはありますか？
    A
    ご相談におきまして、特定の金融商品の勧誘はいたしません。お客様よりご希望を頂いた場合に限り、最適なプランのご案内やご提案を行いますので、ご安心ください。
  • Q
    土日でも大丈夫ですか？
    A
    はい。土日祝日問わず対応いたします。時間帯も柔軟に対応しますので、お仕事柄の関係で遅い時間帯をご希望の方もご遠慮なくお申し付けください。
  • Q
    時間はどのくらいかかりますか？
    A
    30分ほどの短い時間からそれぞれの方に合わせて柔軟に対応させて頂きます。
    遠方の方はZOOMやTeams等のWeb面談を推奨しております。

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